קליטת תרומות בעמותה
גיוס כספים ותפעול תורמים
צורך
תרומות וטפסים דרשו עדכוני CRM ידניים.
אוטומציה
סיווג, עדכון CRM, תיוג ושליחת תודה.
תוצאה
רשומות נקיות ופולואפ מהיר.
פניות הורים בבית ספר
מזכירות ותפעול
צורך
פניות הגיעו מכמה ערוצים.
אוטומציה
סיווג וניתוב לאחראי המתאים.
תוצאה
פחות פניות שנופלות.
מעקב מסמכי הנדסה
צוות תכנון והנדסה
צורך
קבצים ואישורים היו מפוזרים.
אוטומציה
מעקב סטטוס, תזכורות וסיכומי AI.
תוצאה
נראות טובה יותר והעברות מהירות יותר.
דוחות בארגון
צוות תפעול
צורך
דוחות שבועיים נבנו ידנית.
אוטומציה
איסוף מידע אוטומטי וטיוטת דוח מוכנה.
תוצאה
שעות נחסכות בכל שבוע.
פולואפ בחברה
צוות מכירות ושירות
צורך
לידים ופניות לא קיבלו פולואפ עקבי.
אוטומציה
כללי פולואפ, תזכורות ועדכוני CRM.
תוצאה
תקשורת עקבית יותר.
הדוגמאות מייצגות. האוטומציה הנכונה תלויה בכלים ובתהליך.